Apollo는 730억 달러 이상의 자산을 관리하는 투자 회사로, 보안 토큰 전문기업 Securitize와 협력하여 새로운 토큰화된 사모 신용 펀드를 선보입니다. Apollo Diversified Credit Securitize Fund (ACRED)라는 피더 펀드를 통해 제공되는 이 토큰은 Apollo의 첫 번째 공공 온체인 제공으로, Securitize의 솔라나 블록체인과 크라켄 암호화폐 거래소의 레이어-2 네트워크인 Ink와의 첫 통합입니다. 이 외에도 이더리움, 애프토스, 아발란체, 폴리곤 등 다양한 블록체인 플랫폼에서 초기 런치패드를 지원합니다.
Apollo의 다각화된 신용 펀드는 12억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, 기업 직접 대출, 자산 담보 금융, 그리고 구조적 신용에 투자합니다. 올해 이 펀드는 11.7%의 수익률을 기록했으며, 이는 미국 재무부의 약 4.5% 수익률과 비교했을 때 상당히 높은 수준입니다.
Christine Moy는 Apollo의 디지털 자산, 데이터 및 AI 전략을 이끌고 있으며, 블록체인 기반 시장에 적합한 일일 구독 및 일일 순자산가치(NAV) 구조를 강조했습니다. "온체인에서 다각화된 포트폴리오를 구축하려는 사람들에게 이 펀드는 스테이블코인 및 토큰화된 재무부와 함께 더 높은 수익률을 제공하는 역할을 합니다,"라고 Moy는 인터뷰에서 밝혔습니다. 이는 더욱 변동성이 큰 암호화폐 수익 제품과의 포트폴리오 완성을 도와줄 것입니다.
전통 금융 분야에서도 자산 토큰화가 급격히 증가하고 있으며, 블록체인 기반의 미국 재무부 증권이 가장 크고 유동적인 시장으로 자리 잡고 있습니다. 2023년에는 전 세계 사모 신용 자산 관리액이 약 2.1조 달러에 달해 지난 10년간 4배 성장했습니다.
Securitize의 CEO인 Carlos Domingo는 사모 신용 토큰이 블록체인 자산의 새로운 시장을 여는 잠재력이 있음을 강조했습니다. "사모 신용은 최근 급격히 성장하고 있는 분야로, 이미 해밀턴 레인의 최고급 사모 신용 펀드 토큰을 출시한 바 있습니다,"라고 Domingo는 말했습니다. 그에 따르면, 더 높은 수익률을 제공하는 사모 신용은 특히 금리가 하락하는 상황에서 재무부와의 좋은 조화를 이룰 수 있습니다.
Apollo는 Securitize와 협력하여 다양한 블록체인 네트워크 간의 원활한 통신을 가능하게 하는 Wormhole을 활용하여 다중 체인 접근 방식을 제공합니다. Apollo는 금융 혁신의 일환으로 얼마 전 JP모건과 공동으로 진행한 자산 토큰화 테스트 패러다임을 보여준 Project Guardian의 일원으로도 참여했습니다. Moy는 "Apollo의 제품을 토큰화하는 것은 시작에 불과하며, 향후 디지털 자산 생태계의 선도 기업들과 협력하여 혁신적인 자산 관리 및 투자 포트폴리오 자동 리밸런싱 등을 설계할 것"이라며 앞으로의 비전에 대해 설명했습니다.
이번 기회를 통해 기존 금융 시장과 블록체인 세계가 합쳐지는 새로운 시대가 열리고 있습니다. 이러한 변화는 투자자들에게 다양한 자산군에 대한 접근을 제공할 뿐만 아니라, 더 나은 수익과 포트폴리오 다양화의 기회를 제공할 것입니다.
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